ดาวโจนส์พุ่ง 500 จุด นำโดยไนกี้ หวังผลประกอบการดีกว่าที่กังวล

Wolfe Research ปรับลดอันดับหุ้นของ Palantir Technologies ให้มีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่ง โดยกล่าวว่านักลงทุนควรขายก่อนที่มันจะกลายเป็นหุ้นต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ เป้าหมายราคา $4.50 ของนักวิเคราะห์มีนัยว่าลดลงมากกว่า 28% จากราคาปิดของวันอังคารที่ $6.31

“เราได้เฝ้าดู PLTR ชะลอตัวลงถึง 30 จุดในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานหดตัวจากช่วงกลาง -30% ถึงกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยที่ FCF อยู่ในวิถีเดียวกัน” นักวิเคราะห์ Alex Zukin เขียนในบันทึกเมื่อวันอังคาร

สมาชิก CNBC Pro สามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่นี่

— ซาราห์ มิน

Jan Hatzius จาก Goldman Sachs ไม่นับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีหน้า และนั่นเป็นเพราะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยในปี 2566 เขากล่าวกับ “Squawk on the Street” ของ CNBC เมื่อวันพุธ

“เราไม่ได้มองหาการปรับลด เพราะเราไม่ได้มองหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย” หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กล่าว โดยตรึงอัตราการถดถอยที่ 35% และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ “ความคาดหวังหรือพื้นฐานของเราคือเศรษฐกิจยังคงเติบโตและกระบวนการปรับตัวในตลาดแรงงานยังคงดำเนินต่อไป แต่ไม่มีภาวะถดถอย”

เขาชี้ไปที่ความแข็งแกร่งสองด้านในระบบเศรษฐกิจที่สนับสนุนมุมมองนี้ รายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของครัวเรือนที่แท้จริง แม้จะลดลงเมื่อต้นปีนี้ แต่ก็ยังคงเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ลดลง

Hatzius กล่าวว่าสภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นอย่างมาก และความล่าช้าจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหล่านั้นกำลังดำเนินไป เพื่อให้แน่ใจ ผลกระทบต่อกิจกรรมอาจใช้เวลาสองสามไตรมาส แต่ผลกระทบต่อการเติบโตนั้นค่อนข้างสั้น เขากล่าวเสริม

ในปี 2566 Hatzius คาดว่าสินค้าจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืด โดยอัตราเงินเฟ้อภาคบริการน่าจะใช้เวลานานขึ้นในการชะลอตัวลง ตลาดเริ่มเห็นความโล่งใจในตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดเช่าแล้ว แม้ว่าสัญญาณเหล่านั้นจะยังไม่เข้าสู่ดัชนีราคาผู้บริโภคก็ตาม เขากล่าว

“หากจีดีพียังคงเติบโตที่อัตรา 1% ซึ่งเป็นการคาดการณ์ของเราในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้า การเติบโตของเงินเดือนจะชะลอตัวลงอีกมากแต่ยังคงเป็นบวก” เขากล่าว “แน่นอนว่าเดือนต่อเดือน จะมีความผันผวนมากขึ้นในเรื่องนั้น แต่เราไม่มีแนวโน้มลดลง”

— ซาแมนธาสุบิน

หุ้นของ Nike สูงขึ้นเกือบ 14 จุดในวันพุธ ซึ่งหมายความว่าจะเพิ่มเกือบ 90 จุดในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ด้วยตัวของมันเอง นั่นคือเกือบ 20% ของกำไรทั้งหมดของค่าเฉลี่ย

ดาวโจนส์ไม่เหมือนกับ S&P 500 คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคา และทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวในหุ้นใด ๆ ในดาวโจนส์จะขยับค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรือต่ำลง 6.358 จุด ตัวหารปัจจุบันของ Dow คือ 0.15728 (1/0.15728=6.358)

— สกอตต์สแนปเปอร์

ภาคเทคโนโลยีของ S&P 500 พุ่งขึ้น 2% เพื่อนำตลาดขึ้นเป็นวงกว้างในวันพุธ AMD, Broadcom และ Apple ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ต่อราย การตัดสินใจของผู้บริโภคและการเงินก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ในขณะที่ภาค S&P 500 อื่น ๆ แต่ละภาคได้รับอย่างน้อย 1%

— เฟร็ดอิมเบิร์ต

หุ้นของ Caterpillar และ Conagra Brands เพิ่มขึ้นในวันพุธเพื่อซื้อขายใกล้ระดับที่ไม่เห็นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564

Arch Capital Group ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดตลอดเวลา โดยเห็นครั้งล่าสุดเมื่อเริ่มซื้อขายใน Nasdaq ในปี 2543

หุ้น S&P 500 สามตัวทำจุดต่ำสุดใหม่ในช่วงการซื้อขายวันพุธ ซึ่งรวมถึงเทสลาที่ทำจุดต่ำสุดย้อนหลังไปถึงเดือนพฤศจิกายน 2020

หุ้นเหล่านี้ยังแตะระดับต่ำสุดใหม่:

• Generac ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2020
• Salesforce.com ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

— ซาแมนธาสุบิน

ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในเดือนพฤศจิกายนอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยลดลงเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน

ยอดขายบ้านที่มีอยู่ลดลง 7.7% สู่อัตราประจำปีที่ปรับฤดูกาลแล้วที่ 4.09 ล้านหน่วยในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของ National Association of Realtors ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการลดลง 5.9% สู่ระดับ 4.17 ล้านหน่วยในเดือนที่แล้ว ตามการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์โดย Dow Jones

ซึ่งลดลงจากการลดลง 5.9% เป็น 4.43 ล้านหน่วยในเดือนตุลาคม

— ซาราห์ มิน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board พุ่งขึ้นสู่ระดับ 108.3 ในเดือนธันวาคม จาก 101.4 ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าการประมาณการฉันทามติของ StreetAccount ที่ 100.5 ตัวเลขดังกล่าวยังสูงที่สุดในดัชนีนับตั้งแต่เดือนเม.ย.

ลินน์ ฟรังโก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ คณะกรรมการการประชุมกล่าวในแถลงการณ์

“การเปลี่ยนความชอบของผู้บริโภคจากสินค้าราคาสูงเป็นการบริการจะดำเนินต่อไปในปี 2566 เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย” ฟรังโกกล่าวเสริม

— เฟร็ดอิมเบิร์ต

หุ้น Nike พุ่งขึ้น 15.3% จากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งเกินคาด ทำให้พวกเขาก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในวันเดียวนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2021 หุ้นในวันนั้นพุ่งขึ้น 15.53%

หุ้นเปิดสูงขึ้นในวันพุธ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 303 จุด หรือ 0.92% ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 0.66% และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 0.35%

— ซาแมนธาสุบิน

Jefferies ปรับลดอันดับหุ้นของ Starbucks จากการซื้อ โดยกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2566

“เมื่อหุ้น SBUX เพิ่มขึ้น +40% นับตั้งแต่ YTD ต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม (S&P -2.8%) เราจึงย้ายไปที่ข้างสนาม โดยคำแนะนำซื้อของเราจะคงไว้ เนื่องจากความเสี่ยง/ผลตอบแทนตอนนี้มีความสมดุลตามการลงทุนในธุรกิจและการเติบโต ข้อกังวลเมื่อต้นปีนี้” นักวิเคราะห์ Andy Barish เขียนในบันทึกเมื่อวันพุธ

สมาชิก CNBC Pro สามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่นี่

— ซาราห์ มิน

หุ้นค้าปลีกได้รับก่อนระฆังวันพุธ นำโดยหุ้นของ Nike ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 11%

บริษัทเครื่องแต่งกายกีฬารายงานผลประกอบการที่เหนือความคาดหมายและสินค้าคงเหลือลดลงทุกไตรมาส หากรักษาระดับกำไรไว้ได้ หุ้นจะประกาศประสิทธิภาพรายวันที่ดีที่สุดตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2021 เมื่อทะยานขึ้น 15.5%

ด้วยการเคลื่อนไหวชั่วข้ามคืน หุ้นของ Nike เพิ่มขึ้น 6% ในเดือนธันวาคม ทำให้เป็นกำไรสามเดือนติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 หุ้นของ Nike ลดลงประมาณ 30% ในปีนี้ หลังจากเพิ่มขึ้นมาห้าปีติดต่อกัน

หุ้นค้าปลีกอื่น ๆ ซื้อขายสูงขึ้นก่อนที่จะระฆัง Lululemon เพิ่มขึ้น 3% Under Armour เพิ่มขึ้น 4.6% และ VF Corp เพิ่ม 2.4%

— ซาแมนธา สุบิน, นิค เวลส์

นอกจาก Nike และ FedEx แล้ว ยังมีหุ้นอื่นๆ อีกบางส่วนที่เคลื่อนไหวก่อนสัญญาณระฆัง:

Rite Aid – Rite Aid เพิ่มขึ้น 4% ในตลาดล่วงหน้าหลังจากรายงานผลขาดทุนและรายรับที่น้อยกว่าที่คาดไว้ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Wall Street โดยได้รับความช่วยเหลือจากการเร่งการเติบโตของยอดขายที่การดำเนินการค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านขายยาได้ปรับลดคำแนะนำทั้งปีเนื่องจากปัญหาต่างๆ รวมถึงการลดราคาตามฤดูกาล

Six Flags – Six Flags ได้รับ 7% ในการดำเนินการก่อนเปิดตลาดจากข่าวที่ว่าผู้ถือหุ้นที่ทำกิจกรรมอย่าง Land & Buildings Investment Management ได้สะสมสัดส่วนการถือหุ้น 3% ในผู้ดำเนินการสวนสนุก Land & Buildings ได้แนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ ซึ่งรวมถึงการขายหรือแยกการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

Starbucks – Starbucks ขาดทุน 1% หลังจากปรับลดระดับเป็นระงับการซื้อที่ Jefferies ซึ่งกล่าวว่าห่วงโซ่กาแฟอาจได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริโภคที่ลดลง

อ่านรายชื่อหุ้นเคลื่อนไหวก่อนสัญญาณระฆังทั้งหมดได้ที่นี่

— ปีเตอร์ แช็คโนว์, แซม ซูบิน

หุ้นพลังงานพุ่งขึ้นก่อนระฆังวันพุธเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ออกซิเดนทอล, บริษัท เอพีเอ, น้ำมันมาราธอน และ ทรัพยากร Antero ซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

กองทุน Energy Select Sector SPDR หรือ XLE อยู่ที่ 1.8% ล่าสุด SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production ETF เพิ่มขึ้น 1.9% และซื้อขายเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ การเพิ่มขึ้นทำให้ก้าวไปสู่การเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

VanEck Oil Services ETF ได้รับ 1.5% ในตลาดล่วงหน้า

— ซาแมนธา สุบิน, นิค เวลส์

คำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้น 6% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ตามดัชนีปรับฤดูกาลของสมาคมธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ปริมาณการซื้อขายลดลง 85% จากสัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน การขอซื้อบ้านลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

— ซาแมนธาสุบิน

นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทมีความมั่นใจมากขึ้นใน Nike หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดของยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องแต่งกาย

Jay Sole นักวิเคราะห์ของ UBS เรียก Nike ว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเขาในปี 2023 โดยกล่าวว่าศักยภาพในการเติบโตของ บริษัท นั้นถูกประเมินต่ำเกินไป เขาย้ำคำแนะนำซื้อหุ้น

“การลงทุนของ Nike ในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความเร็วของซัพพลายเชน และระบบดิจิตอลกำลังปลดล็อกการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหลายปี นอกจากนี้ เราเชื่อว่า Nike มีความแข็งแกร่งของแบรนด์ กลยุทธ์ ทักษะ และทรัพยากรที่จะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นในช่วงเศรษฐกิจถดถอย “แต่เพียงผู้เดียวเขียน

สมาชิก CNBC Pro สามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดได้ที่นี่

— ซาราห์ มิน

ตลาดยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ พลิกกลับแนวโน้มเชิงลบที่เห็นในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า

เดอะ ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.6% ในการซื้อขายช่วงแรก โดยเกือบทุกภาคธุรกิจและตลาดหุ้นหลักเป็นสีเขียว หุ้นค้าปลีกนำกำไรเพิ่มขึ้น 2.2% ตามมาด้วยบริการทางการเงินซึ่งเพิ่มขึ้น 1.2%

Ryan Detrick หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านการตลาดของ Carson Group ระบุ

ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “การชุมนุมของซานตาคลอส” ที่ถูกเข้าใจผิดคือพวกเขาเกิดขึ้นในห้าวันสุดท้ายของปีและสองวันแรกของปีใหม่ เขาชี้ให้เห็นในรายการ “Closing Bell: Overtime” ของ CNBC เมื่อวันอังคาร

ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเจ็ดวันนั้นคือ 1.33% และจบที่สูงกว่าเกือบ 80% ของเวลาทั้งหมด เขากล่าวเสริม

“ไม่มีเจ็ดวันในหนึ่งปีที่จะจบลงได้สูงกว่านี้” เขากล่าว “อะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยความอ่อนแอที่เรามีและความเชื่อมั่นที่ล้นเหลือที่เรามี เรายังเชื่อว่ามีโอกาสที่ซานต้าจะมาที่เมืองและอาจมาในวันศุกร์นี้”

— ทานาย่า มาเชล

Nike และ FedEx เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุดหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงหลังจากผลประกอบการรายไตรมาส

หุ้น Nike พุ่งขึ้นมากกว่า 12% หลังจากผู้ผลิตเครื่องแต่งกายและรองเท้ากีฬาทำรายได้และประมาณการรายรับสำหรับไตรมาสล่าสุดได้อย่างง่ายดาย ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มอื่น Under Armour เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ต่อชั่วโมง Skechers เพิ่มขึ้น 2% และ Lululemon เพิ่มขึ้น 1.75%

ในขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานที่ FedEx นั้นน่าประทับใจน้อยลง แต่นักลงทุนก็เชียร์มาตรการลดต้นทุนที่ “ก้าวร้าว” ของยักษ์ใหญ่ด้านการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ กำไรดีกว่าคาดแต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้สำหรับไตรมาสนี้ไม่เป็นไปตามประมาณการ หุ้น FedEx เพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง

— ทานาย่า มาเชล

ฟิวเจอร์สหุ้นเปิดสูงขึ้นในเย็นวันอังคารโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ Nike และ FedEx

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 110 จุด หรือ 0.33% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.23% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.31%

— ทานาย่า มาเชล